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2020 01-20

提升重仓周期股基金的占比

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  2019年,主动权益基金、可转债基金均有不错的收益,以基金为主要投资标的的养老目标FOF四季度顺势调整投资方向。近日,基金四季报陆续出炉,兴全、广发、中欧、工银瑞信等基金公司旗下养老目标FOF四季度持仓情况显示,加强权益基金配置成为多位基金经理的一致选择。

  标的的优异表现给养老FOF带来丰厚回报。成立满一年的养老目标基金中,2只稳健型FOF2019年收益均超过6%,10只平衡型FOF年收益都在10%以上。

  成立于2019年1月的兴全安泰平衡养老FOF去年斩获20%以上的收益率,领跑平衡型养老目标基金。基金经理在四季报中表示,四季度继续维持相对稳定的权益资产仓位,适度增加了黄金资产的配置。权益品种上,适度提升了港股基金的配置比例。随着科技股的快速上涨,逐步兑现部分重仓科技股基金的收益,提升重仓周期股基金的占比。固定收益品种方面,前期增加了转债品种的配置比例,12月底开始逐步兑现收益。

  中欧预见养老2035FOF四季度操作方向也较为类似。该基金四季度小幅提升权益类资产的投资比例,配置了部分投资于香港和美股的基金,同时配置了较小比例的黄金基金。

  工银养老2035FOF四季度逐步提升仓位至偏高水平,加仓受益于科技创新周期的成长型基金和受益于经济短周期见底的金融地产基金,小幅减仓涨幅较大的医药基金。

  大成养老目标2040FOF四季度仍在建仓过程中,持仓以成长风格的基金为主,对安全边际较高的金融、周期和港股类基金积极加仓。

  在重仓基金的选择上,部分成长风格基金现身多只养老目标基金的十大重仓基金,金融地产等低估值行业基金也获得养老目标基金的关注。

  与去年三季度相比,中欧预见养老2035FOF前十大重仓基金较为稳定,依旧以持有内部基金为主,中欧琪和灵活配置混合新进前十大重仓基金名单,权益基金中增持了中欧时代先锋股票基金。

  兴全安泰平衡养老FOF四季度对兴全稳泰债券、兴全磐稳增利债券等前五大重仓债券基金均有不同程度的加仓,提升了债券基金的持仓集中度。权益基金方面,增持了兴全趋势投资混合基金;泓德优选成长混合新进兴全安泰FOF前十大重仓基金名单,该基金以TMT、装备升级、消费为主要投资方向。

  2019年6月成立的大成养老目标2040FOF抓住成长风格基金投资风口,过去半年取得不错的收益。过去三年在股票基金业绩中排名第一的信达澳银新能源产业股票为其第一大重仓基金,华安媒体互联网混合也继续留在其五大重仓基金名单中。大成养老目标2040FOF四季度对华安媒体互联网混合有所减持。广发沪港深新起点股票、工银金融地产混合等也获得大成养老目标日期2040基金的关注。

  部分去年下半年成立的养老目标基金首次披露了四季报。广发均衡养老目标FOF在资产配置中同时兼顾固收及权益品种,前十大基金中既有易方达增强回报、大摩双利增强等债券基金,也关注安信稳健增值混合这类绝对收益型基金,交银定期支付双息平衡等长期绩优权益基金也在其重仓名单之列。

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